出口下降態勢整體趨緩 原料藥將成醫藥出口回升關鍵——2023年我國醫藥貿易情況簡析

  • 2024-01-31 14:03
  • 作者:吳妍
  • 來源:中國食品藥品網

2023年,我國醫藥產品進出口貿易總額1953.65億美元,同比下降11.11%。其中進口額933.09億美元,同比增長2.4%;出口額1020.56億美元,同比下降20.68%。


從醫藥產品出口趨勢分析,2023年一至三季度出口額較上年同期相比分別下降31%、19.69%、18.73%,第四季度同比下降8.49%,醫藥產品出口下降態勢整體趨緩。同時,根據全球貿易數據分析,2023年中國醫藥產品在全球市場占有率未發生明顯變化,在全球產業鏈中的地位沒有改變,預計出口狀況將在2024年上半年逐步企穩,并在下半年實現小幅增長。


圖1


總體情況


(一)中藥類


2023年我國中藥類產品出口額54.61億美元,同比下降3.32%;進口額28.91億美元,同比增長0.7%。從中藥類細分產品看,出口占比最多的植物提取物,出口額為32.59億美元,同比下降6.54%;中藥材及飲片出口額13.2億美元,同比下降5.85%;保健品出口額5.43億美元,同比增長42.17%,主要由魚油類產品出口額大幅增長66.5%所拉動;中成藥出口額3.39億美元,同比下降10.24%。


圖2


(二)西藥類


2023年,西藥類產品出口額510.71億美元,同比下降20.27%;進口額528.13億美元,同比增長4.88%。細分市場中,西藥原料出口額409.09億美元,同比下降20.66%;進口額100.22億美元,同比下降1.5%。西成藥出口額63.13億美元,同比下降4.01%;進口額245.45億美元,同比增長7.48%。生化藥出口額38.48億美元,同比下降34.97%;進口額182.46億美元,同比增長5.2%。


2023年我國西藥原料、西成藥整體出口量增價減,對印度、日本、韓國、巴西等主要市場西藥原料出口均呈量增價減態勢。


圖3


(三)醫療器械類


2023年,我國醫療器械類產品進出口總額831.3億美元,同比下降14.18%。其中,出口額455.25億美元,同比下降22.8%;進口額376.05億美元,同比下降0.77%。2023年,醫療器械類產品出口占我國醫藥整體出口的44.61%。其中,醫用敷料出口額40.02億美元,同比下降43.95%;進口額5.57億美元,同比下降8.47%。一次性耗材出口額92.36億美元,同比下降4.03%;進口額40.35億美元,同比下降10.09%。醫院診斷與治療產品出口額208.96億美元,同比下降31.25%;進口額298.94億美元,同比下降0.09%。保健康復用品出口額94.36億美元,同比下降5.08%;進口額16.89億美元,同比增長0.63%。


口腔設備與材料出口額19.54億美元,同比增長4.67%;進口額14.3億美元,同比增長18.92%。德國作為我國口腔設備與材料出口的第二大目的市場,對其出口額1.23億美元,同比增長61.2%;對俄羅斯出口同比增長10.4%,俄羅斯超過日本成為我國口腔設備與材料出口的第三大目的市場。2023年我國從韓國、瑞士、美國等國家進口的牙齒固定件,是進口口腔設備與材料中占比最大的產品,進口額9.19億美元,同比增長40.6%。


圖4


市場情況


2023年,我國對“一帶一路”、RCEP、歐盟、美國、東盟等市場醫藥產品出口額均有不同程度的下降。在拉丁美洲、印度、日韓市場,我國出口的中藥類產品均有不同程度的增長。其中,對日韓出口中藥類產品9.21億美元,同比增長5.85%;對拉丁美洲出口中藥類產品3.66億美元,同比增長32.43%;對印度出口中藥類產品2.6億美元,同比增長15.19%。在俄羅斯、非洲、印度市場,醫療器械類產品出口額均有增長,同比增長幅度分別為24.01%、3.03%、15.19%。


(一)“一帶一路”


2023年,我國在“一帶一路”市場醫藥產品進出口貿易額526.96億美元,同比下降10.98%。其中,進口額145.36億美元,同比下降2.49%;出口額381.61億美元,同比下降13.84%。


分產品來看,中藥類產品出口額18.64億美元,同比下降2.21%;進口額15.71億美元,同比下降1.28%。西藥類產品出口額189.88億美元,同比下降17.19%;進口額73.59億美元,同比增長1.23%。醫療器械類產品出口額173.09億美元,同比下降11.02%;進口額56.06億美元,同比下降7.28%。


圖5


圖6


圖7


(二)RCEP


2023年,我國在RCEP市場醫藥產品進出口貿易額367.15億美元,同比下降16.86%。其中,進口額134.53億美元,同比下降11.57%;出口額232.63億美元,同比下降19.63%。


分產品來看,中藥類產品出口額19.33億美元,同比下降3.08%;進口額13.68億美元,同比增長2.27%。西藥類產品出口額107.31億美元,同比下降14.73%;進口額48.53億美元,同比下降15.01%。醫療器械類產品出口額105.98億美元,同比下降26.22%;進口額72.32億美元,同比下降11.44%。


圖8


圖9


圖10



(三)歐盟


2023年,我國在歐盟市場醫藥產品進出口貿易額663.2億美元,同比下降6.08%。其中,進口額455.69億美元,同比增長9.1%;出口額207.51億美元,同比下降28.06%。


中藥類產品出口額6.31億美元,同比下降17.42%;進口額3.19億美元,同比增長5.03%。西藥類產品出口額120.82億美元,同比下降26.3%;進口額322.47億美元,同比增長11.71%。醫療器械類產品出口額80.38億美元,同比下降31.23%;進口額130.03億美元,同比增長3.22%。


圖11


圖12


圖13



(四)美國


2023年,我國在美國市場醫藥產品進出口貿易額327.93億美元,同比下降12.3%。其中,進口額157.31億美元,同比下降2.91%;出口額170.62億美元,同比下降19.47%。


中藥類產品出口額6.56億美元,同比下降22.48%;進口額2.01億美元,同比增長20.56%。西藥類產品出口額56.46億美元,同比下降19.71%;進口額63.07億美元,同比下降6.58%。醫療器械類產品出口額107.59億美元,同比下降19.16%;進口額92.23億美元,同比下降0.66%。


魚油、天然精油是自美國進口的熱門產品,均有不同幅度的增長。


圖14


圖15



(五)東盟


2023年,我國在東盟市場醫藥產品進出口貿易額161.36億美元,同比下降17.91%。其中,進口額48.27億美元,同比下降22.47%;出口額113.08億美元,同比下降15.79%。


中藥類產品出口額8.94億美元,同比下降10.86%;進口額11.29億美元,同比增長2.33%。西藥類產品出口額52.55億美元,同比下降13.68%;進口額14.51億美元,同比下降35.61%。醫療器械類產品出口額51.59億美元,同比下降18.61%;進口額22.48億美元,同比下降21.68%。


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(六)日韓


2023年,我國在日韓市場醫藥產品進出口貿易額176.34億美元,同比下降12.8%。其中,進口額80.66億美元,同比下降5.66%;出口額95.68億美元,同比下降18.03%。


中藥類產品出口額9.21億美元,同比增長5.85%;進口額0.85億美元,同比下降18.19%。西藥類產品出口額45.32億美元,同比下降16.05%;進口額29.38億美元,同比下降4.67%。醫療器械類產品出口額41.14億美元,同比下降23.86%;進口額50.42億美元,同比下降5.98%。


圖19


圖20



(七)拉丁美洲


2023年,我國在拉丁美洲市場醫藥產品進出口貿易額144.0億美元,同比下降11.05%。其中,進口額55.46億美元,同比增長10.6%;出口額88.54億美元,同比下降20.76%。


中藥類產品出口額3.66億美元,同比增長32.43%;進口額1.03億美元,同比下降51.57%。西藥類產品出口額50.43億美元,同比下降28.01%;進口額20.1億美元,同比增長38.28%。醫療器械類產品出口額34.45億美元,同比下降11.49%;進口額34.33億美元,同比增長2.55%。


圖21


圖22


圖23



(八)印度


2023年,我國在印度市場醫藥產品進出口貿易額95.58億美元,同比下降4.38%。其中,進口額13.07億美元,同比下降6.2%;出口額82.51億美元,同比下降4.09%。


中藥類產品出口額2.6億美元,同比增長15.19%;進口額2.46億美元,同比下降22.62%。西藥類產品出口額66.74億美元,同比下降5.59%;進口額8.48億美元,同比下降4.1%。醫療器械類產品出口額13.18億美元,同比增長0.68%;進口額2.12億美元,同比增長11.53%。


圖24


圖25



(九)非洲


2023年,我國在非洲市場醫藥產品進出口貿易額42.68億美元,同比下降11.36%。其中,進口額1.08億美元,同比下降0.98%;出口額41.6億美元,同比下降11.61%。


中藥類產品出口額0.83億美元,同比下降2.01%;進口額0.69億美元,同比增長2.84%。西藥類產品出口額21.11億美元,同比下降22.19%;進口額0.28億美元,同比增長14.57%。醫療器械類產品出口額19.66億美元,同比增長3.03%;進口額0.1億美元,同比下降39.03%。


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圖28


(十)俄羅斯


2023年,我國在俄羅斯市場醫藥產品進出口貿易額32.63億美元,同比下降2.44%。其中,進口額0.72億美元,同比增長23.03%;出口額31.91億美元,同比下降2.89%。


中藥類產品出口額0.57億美元,同比下降11.31%;進口額0.43億美元,同比增長57.29%。西藥類產品出口額14.01億美元,同比下降23.19%;進口額0.25億美元,同比下降3.95%。醫療器械類產品出口額17.32億美元,同比增長24.01%;進口額0.04億美元,同比下降19.13%。


自俄羅斯進口的魚油是拉動俄羅斯進口中藥增長的主力;供嬰兒使用的尿褲及尿布、按摩器具是出口俄羅斯醫療器械的熱門產品,出口額分別為1.91億美元、1.40億美元,同比增長19.5%、75.4%。


圖29


圖30


小結


根據海關數據,2023年我國醫藥產品出口額同比大幅下降,一方面是受全球防疫物資需求驟減影響,口罩出口額下降73.3%,人用疫苗下降79.6%,新冠診斷試劑下降84.9%,防護服下降33.4%,但整體醫藥外貿出口受全球防疫形勢變化的影響呈逐步減緩趨勢。另一方面,占醫藥出口總額40%的原料藥雖然出口量同比增加5.4%,但整體平均單價下降24.7%,導致原料藥出口額下降20.6%。此外,全球經濟復蘇緩慢,需求下降是制約出口復蘇的重要因素。


當前,防疫物資對出口負增長影響進一步減弱,全球采購商去庫存壓力進一步下降,國際市場需求有望進一步改善,原料藥等大宗出口品種將成為影響未來醫藥出口額回升的關鍵因素。生物醫藥類產品、高值耗材類產品、西成藥類產品將有望率先企穩,成為拉動醫藥出口額增長的新動力。高增長潛力的新興市場如拉丁美洲、非洲、俄羅斯等有望更快回升向好。


(中國醫藥保健品進出口商會 吳妍)


(責任編輯:陸悅)

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